CRM für KMU – Cloudmonki Kundenkontaktmanagement


Espo CRM Logo

 

Diese Einführung in CRM für KMU zeigt dir die grundlegenden Funktionalitäten von ESPO CRM. Cloudmonki ist ESPO CRM Integrationspartner und bietet dir ein einfaches und komplettes Tool für Kundenkontaktmanagement und Kundenbindung.

Finden Sie hier weitere Informationen zu Cloudmonki CRM für KMU. Ebenfalls können Sie hier unsere Paketpreise finden


Automatisierung der Verkaufs Prozesse

EspoCRM - Automatisierung des Verkaufs

  • Interessenten. Verwalte Interessenten und konvertiere beim Abschluss die Daten in Verkaufschance, Unternehmen und Kontakte. Alles mit 1 Klick.
  • Verkaufschancen überwachen, Cashflow Prognosen erstellen und gezielt reagieren.
  • Firmen verwalten und alle Daten und Aktivitäten zentral sammeln und verwalten.
  • Kontakte. Kontakte können verschiedenen Firmen und anderen Objekte zugewiesen werden, somit sind die nötigen Kontaktdaten immer griffbereit.

 

 

 

 

 


Kalender

EspoCRM - Kalender Integration

 

 

 


Emails

EspoCRM - Email Integration

 

 

 

 

 

 

 


Soziale Werkzeuge

EspoCRM - Activity stream

  • Aktivitäten Stream. Über eine Zeitleiste werden Änderungen und Ergänzungen zu einem Objekt angezeigt. Auch Notizen und Kommentare können ergänzt werden.
  • Folge Funktion. Ein Benutzer kann verschiedenen Objekten folgen. So verpasst man keine Veränderungen. Selbst erstellten Objekten wird automatisch gefolgt.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kundendienst

  • Fälle. Supportfälle anlegen und verfolgen.
  • Email zu Fall. Automatisches Erstellen von Supportfällen beim Empfang von Emails
  • Kunden Portal. Gewähren Sie Ihren Kunden Zugang zu relevanten Daten.
  • Wissensdatenbank. Erfassen Sie Erkenntnisse zentral im CRM damit alle Kollegen auf Ihr Wissen zugreifen können

Dokumente


Angebots und Auftragsabwicklung

Telefonie


Analytics

EspoCRM - Analytics und Reporting

  • Reports (verfügbar über Advanced Pack). Möglichkeit individuelle Reports zu bauen um schnell und unkompliziert Informationen aus dem System zu extrahieren.

 

 

 

 

 

 

 


Workflows

EspoCRM - Workflow Integration

  • Business Prozess Management (BPM) tool (verfügbar über Advanced Pack). Bietet die Möglichkeit, Geschäftsprozesse zu modellieren und zu automatisieren.
  • Workflows (verfügbar über Advanced Pack). Aktionen können ausgelöst werden wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Verfügbare Aktionen: E-Mail senden, Datensatz aktualisieren, neuen Datensatz erstellen, Benachrichtigung erstellen, Datensatz nach bestimmten Regeln zuweisen.

 

 


Misc

Marketing Automatisierung


Kundenspezifische Anpassungen

  • Layout Manager. Benutzeroberfläche für Detail- und Listenansichten ändern.
  • Entity Manager. Erstellen Sie benutzerdefinierte Entitäten, Felder und Beziehungen.
  • Label Manager. Passen Sie Feldbezeichnungen auf Ihre gewohnten internen Begriffe an.
  • Erweiterungen. Möglichkeit, Ihr EspoCRM mit Erweiterungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Administration

  • Datenimport
  • Teams. Benutzer können in Teams organisiert werden.
  • Rollen. Zugriffskontrolle kann auf Rollen oder auf dem einzelnen Benutzer aufgesetzt werden.
  • LDAP Integration. Binden Sie Ihre zentrale Benutzerverwaltung an.
  • Unterstützung für verschiedene Währungen sowie verschiedene Sprachen

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